Fidevo

Vorlagen

Vorlagen, die Ihnen Arbeit abnehmen

Dieselben Vorlagen, mit denen wir selbst anfangen, wenn ein Mandat startet. Excel zum Rechnen, PDF zum Ausdrucken und Abhaken. Ohne Anmeldung, ohne E-Mail-Adresse.

Abzugs-Checkliste

PDF

Privatpersonen

Was in einer Schweizer Steuererklärung überhaupt abgezogen werden kann – und welchen Beleg Sie dafür brauchen. Bewusst ohne Beträge: Die gelten je nach Kanton und Jahr anders. Was in Ihrem Fall zählt, prüfen wir individuell.

  • Sieben Blöcke von Berufskosten bis Spenden
  • Zu jedem Abzug der passende Beleg
  • Zum Abhaken, bevor Sie anfangen

Budgetplan für den Haushalt

Excel

Privatpersonen und Familien

Einnahmen, feste und variable Ausgaben in einer Tabelle, mit hinterlegten Formeln. Sie tippen die Monatswerte ein, Jahreswerte und Summen rechnen sich.

  • 29 Eingabezeilen in drei Blöcken
  • Monats- und Jahreswerte automatisch
  • Die drei Posten, die fast jedem fehlen

Checkliste Steuererklärung

PDF

Privatpersonen in Zug, Zürich und Luzern

Was Sie zusammensuchen müssen, bevor die Steuererklärung ausgefüllt wird – nach Grundlagen, Einkommen, Vermögen und Abzügen geordnet. Zum Abhaken.

  • Vier Blöcke mit Ankreuzfeldern
  • Die zehn üblichen Abzüge auf einen Blick
  • Die drei Abzüge, die am häufigsten vergessen gehen

Unterlagen für den Kreditantrag

PDF

Wer einen Privatkredit beantragen will

Welche Dokumente ein Finanzierungsinstitut sehen will – aufgeteilt nach Erwerbs- und Wohnsituation. Dieselbe Logik, die auch unser Antrag verwendet.

  • Getrennt nach Anstellung, Selbständigkeit, Rente
  • Was bei Miete und was bei Wohneigentum gilt
  • Die drei Fehler, die den Antrag aufhalten

Beleg- und Spesenübersicht

Excel

Unternehmen: Einzelfirmen und kleine GmbH

Eine Zeile pro Beleg, 60 Zeilen pro Blatt. Die Mehrwertsteuer rechnet sich aus Betrag und Satz heraus – eintragen müssen Sie nur, was auf der Quittung steht.

  • MWST-Berechnung aus dem Bruttobetrag
  • Auswahllisten für Satz und Zahlungsart
  • Spalte für privat vorgestreckte Auslagen

Die Vorlagen sind Planungs- und Vorbereitungshilfen. Sie ersetzen weder eine Finanz- noch eine Steuerberatung.